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精品欧美国产一区二区三区不卡 ,行业配置:维持哑铃配置思路🧡🩲😡,红利底仓+小盘成长。红利方面💌😠,在通胀尚未回归🥾😠🍒🤬😻😠,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证💞🥬🍍🥬,但自由现金流充沛的企业😈🥭👛🍇👝,既可以延续其分红表现🍓🍍🍆🥥,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👛👙👛🩱🥒,获得ROE的抬升💘💓,享受更多成长性👛🍑🍒🥾🩱😡。具体方向提供三个视角:①稳定视角下👿👗,关注盈利和分红稳健的银行👗😻🍉;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💌🍊。②改善视角下🥭🥾😠🍈,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧅🥝😡🤍👜;预期走出底部🍄,高分红保障+经营稳健的白酒🍍🍑👙。③进攻弹性视角下🧄🥔👞💓🥭,关注存量项目进入收获期🎒,自由现金流释放加速的电信运营商😡。小盘成长方面😈🤍💘,货币宽松扩张剩余流动性💘🍉,小盘成长行情或将进一步加强🤍,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升👜🍆🥕🍇,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👅🥿、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧡,当下的小盘成长行情或将进一步加强💛🍎,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%)🤬🧄👘🥥,相比主板(10%)或表现出更大的优势👞。行业关注自主可控,包括电子(算力🍍👄😈、半导体设备💘💟👘、芯片)、信息化(数据库🍍🩲💛🍓、操作系统)👄👚、能源化工(新疆煤化工+新材料)🥦💗🍏、通信(算力服务+卫星通信)👄。
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