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這(zhè)些創(chuàng)新擧(jǔ)措不僅(jǐn)爲(wèi)(wei)觀(guān)衆帶(dài)(dai)來(lái)了前所未有的文化消費(fèi)體(tǐ)驗(yàn)，更有(you)傚(xiào)激髮(fà)了消費市場(chǎng)的活力，爲二次元文化(hua)的傳(chuán)播與(yǔ)髮展註入了新的(de)動(dòng)(dong)力。YGL次元狂歡(huān)節(jié)的成功擧辦(bàn)，無(wú)疑爲本次美好生活愽(bó)覽(lǎn)會(huì)(hui)增添(tian)了一抹亮麗(lì)的色綵(cǎi)，也爲未(wei)來二(er)次元文化消費市場的(de)緐(fán)榮(róng)與髮展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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在关税的(de)不确定影响下，美联储内部对未来的(de)降息(xi)路径分歧加大。美联储仍保持了对年(nian)内降(jiang)息2次的预期，但预测年内不降息(xi)的官员人数增(zeng)加3人至7人，预测年内降息2次(ci)的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息(xi)会议后，市场(chang)对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月降(jiang)息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继(ji)续维持年内两次降(jiang)息预期，整体降息预期变化不(bu)大。

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上周五晚些(xie)时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就(jiu)在几小时前，他(ta)刚确认美国与中国达成了一项协议(yi)。这(zhe)鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中(zhong)的事情也可能(neng)充(chong)满变数(shu)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩲🍒🍎🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍊🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄💝🥑，使得即将到来的中报业绩期🥒💔💔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩰👅👚👢💞，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥿🥻🤬🍒，资产荒趋势依然存在。上半年🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥥💝，这为指数后续突破上行🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇🥥👢，类似现象在2020年也出现过😻🥾，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍈👅🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、从调研类型来看，特定对象调研和其他(ta)为本周(zhou)主(zhu)要调研(yan)类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基(ji)金公司和(he)证券(quan)公司的调研(yan)次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

2、盈利方面💞，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧄👄🍊、价格拖累等因素影响🤬👗👝🤬。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💘，TMT逆势改善，资源品、必需消费🩳💕🥦、中游设备保持正增🥒💞🍌💗👢。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👠🥥💟，TMT制造业同比增幅扩大🥿👿🍑。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍏👄👞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💔🍑🥕🍑、消费电子😠💌🍏、运营商🍎👚🥬💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻💝🧅🍋🥝，算力租赁订单持续落地🤍💖💔，半导体周期复苏与国产替代加速💌👗🍉，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👞🧄，如汽车、光伏🩱🧡🥾、自动化设备等；3）消费服务领域🍏💖😈🍊💝，受益于扩消费政策提振🥦🧄🩲💞👢、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥬🥻😈🥕，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具😈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎🥬💖；此外贵金属💖🧡、燃气💔🥕、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥔🍏，中报业绩有望边际改善。