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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融(rong)再通胀，权(quan)益资产在(zai)流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对(dui)扭转通(tong)缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产(chan)价格上行**借(jie)贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经(jing)济(ji)。当前仍处(chu)牛市上半场(chang)的金融(rong)再通胀，剩(sheng)余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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5 月份的消费者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态。

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2、國(guó)(guo)傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)(ju)城市司首(shou)蓆(xí)統計師(shī)王中華(huá)解讀(dú)2025年5月(yue)份商品(pin)住宅銷(xiāo)售(shou)價(jià)格變(biàn)(bian)動(dòng)情況(kuàng)統計數(shù)據(jù)　　5月份各線(xiàn)城市商品住宅銷售價格衕(tòng)(tong)比降幅繼(jì)續(xù)收窄