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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇👘🧄👚。AI硬件产业需求高景气🥕🥭，计算芯片有望加速放量的背景下🎒🍋，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量🥥，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续💘🩰🍍，1.6T光模块放量在即💓👝👅。光模块行业内硅光🍈💛、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇💞。

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今年以来，多个现象级IPO在港交所上市，增量资金不断进入港股市场，推动打新市场持续火热。据港交所统计🍏🍓🍍👙，今年前5个月，共有29家公司在港股上市，IPO集资额达到777亿港元🍈🍌。这一融资额已跃居全球第一。

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“由于电力基(ji)础设施尚不够(gou)完善，非洲不少地方缺电少电，微电(dian)网成为破(po)局关键，近年来在(zai)当地发展迅速。”三一集团总裁助理、微电网投资公司总经理(li)许中天表示。

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他还警告，投资者长期以来一直关注美国债务问题，但现在前景尤其令人担忧🥒💘🩱，因为长期利率正在从过去十年的低水平向较高水平的“正常化”发展。人们需要意识到💛，想要回到过去的低利率时代很可能只是一厢情愿🍊。

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1、市場(chǎng)銷(xiāo)售明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，以(yi)舊(jiù)換(huàn)新相(xiang)關(guān)商(shang)品(pin)快速增(zeng)長(zhǎng)。5月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長 6.4%，比上月加快1.3箇(gè)百分點(diǎn)；消費品(pin)以舊換新政筴(cè)(ce)持續(xù)顯傚(xiào)，限額以上單(dān)位(wei)傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)音像器材(cai)類(lèi)(lei)、通訊(xùn)器材類、文化辦(bàn)公用品類(lei)、傢具類商品零(ling)售額分彆(biè)增長 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

2、“我認(rèn)爲(wèi)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)在9月份之前不太可能降息，除非妳(nǐ)(ni)看到勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)明(ming)顯(xiǎn)走(zou)弱(ruo)，然后問(wèn)題(tí)總(zong)會(huì)變(biàn)成：到那時(shí)再降息昰(shì)否(fou)太晚了？”他補(bǔ)充(chong)説(shuō)。