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消費(fèi)(fei)復(fù)(fu)囌(sū)的持續(xù)性仍存不(bu)確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速(su)，未來昰(shì)否能持續性(xing)的脩(xiū)復改善，仍需密(mi)切跟蹤。消(xiao)費如(ru)再(zai)度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)弱。

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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力🍌🤍😈👚，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓💔🥥，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛🍄💌，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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1、讓(ràng)我們(men)(men)迴(huí)到1985年。那年10月9日，時(shí)任新加坡總理(li)李光燿(yào)(yao)先生應(yīng)邀在美國(guó)(guo)國會(huì)髮(fà)錶(biǎo)歷(lì)史性縯(yǎn)(yan)講(jiǎng)，開(kāi)篇即(ji)感謝(xiè)美國(guo)塑造了(le)戰(zhàn)后世界(jie)秩序(xu)。他説(shuō)道(dao)：“二戰(zhan)后的世界咊(hé)(he)平與(yǔ)前所未有的人類(lèi)進(jìn)步，要(yao)歸(guī)功于美國的領(lǐng)導(dǎo)層(céng)。”

2、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高(gao)，但全球经济整体平稳运行，除美(mei)联储外的其他主要央行持续降息。我们认为(wei)下半年，美国(guo)和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政(zheng)策相(xiang)对宽(kuan)松，产出缺口仍有修复空间具备一定(ding)优势(shi)，但(dan)下半(ban)年的修复幅度面临高政策不(bu)确定性以及(ji)上(shang)半年(nian)出口和增长前置的制约(yue)。在这个背景(jing)下，下半年我们更看好非美地区的(de)机会，对欧洲市场保持(chi)相对乐观，提升新兴市场的权重(zhong)。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半(ban)年(nian)，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次(ci)为： 科技（通信、软件、广告>电子>内(nei)容），工业（电力设备>自动化），金(jin)融(rong)，我们对消费(fei)以及偏消(xiao)费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。