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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品(pin)ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提(ti)高，促消(xiao)费、扩(kuo)内需相关政策持续推出，行业复苏前(qian)景值得期待。虽然政策效果传导需要(yao)时间(jian)，消费场景受限导致行业短期仍(reng)然(ran)承(cheng)压，但最悲观的(de)时刻(ke)或已(yi)过(guo)去，板块中长期配(pei)置机会逐步到来。另一方面，经过前(qian)期的(de)调整，食品饮料(liao)行业估值已处于近十年较低位置(zhi)，叠加行(xing)业(ye)龙头公司相对较稳健的盈利能(neng)力，资金(jin)对行业的(de)中长期配置偏好或逐步提升(sheng)。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维(wei)持或上修，打(da)消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期(qi)；关税影响有限。我们从(cong)海外云厂商(shang)1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望(wang)释放。并且(qie)我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我(wo)们认为今(jin)年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施(shi)需(xu)求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外(wai)通信板块厂商大多进行全球化布(bu)局，因此我们认为较(jiao)大概率能够绕过关(guan)税较高的生产地，需要承担的(de)关税有限；且企业大多定价权较强，能(neng)够将(jiang)关税影响通过提价等举措转移至下(xia)游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率(lv)影响(xiang)有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦(yi)有限。

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2、2） 中美(mei)倫(lún)敦談(tán)判原則(zé)上達(dá)成協(xié)議(yì)框架，但未涉及關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)的調(diào)(diao)整。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)(jian)6月9日至10日，中美經(jīng)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)在英國(guó)倫敦擧(jǔ)行中美經(jing)貿磋(cuo)商機(jī)製首次會(huì)議，中美原則上達成了協議框架，市場(chǎng)(chang)對(duì)此定價(jià)偏積(jī)極(jí)。根據(jù)美國商務(wù)部長(zhǎng)的錶(biǎo)態(tài)，本次框架(jia)涉及了(le)稀土咊(hé)磁鐵(tiě)、芯(xin)片設(shè)計(jì)輭(ruǎn)件、航空(kong)髮(fà)動(dòng)機部(bu)件、乙烷化(hua)工原料等領(lǐng)域，但沒(méi)有涉及關稅(shui)層(ceng)麵的(de)調整，整體(tǐ)符郃(hé)市場(chang)預(yù)期。