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维持年(nian)度策略观(guan)点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由(you)现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型(xing)配(pei)置思路。

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