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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累(lei)。量化私募(mu)、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流(liu)入的(de)状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压力(li)。按照我们中期(qi)策略的观点，一(yi)旦在某(mou)种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优(you)。

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我们(men)在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻(luo)辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进(jin)入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定(ding)波动(dong)率(lv)降低(di)的(de)新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率(lv)相对(dui)无风险(xian)利率利(li)差收(shou)敛，以及沪深(shen)300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下(xia)行对(dui)应(ying)的就(jiu)是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间(jian)。此(ci)外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑(ji)之下，高(gao)质量(liang)类股(gu)票可能会(hui)估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

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2、值得(de)一提的昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公(gong)司重視(shì)研髮(fà)(fa)投入。截至(zhi)2022年、2023年及2024年年(nian)度，研髮投入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)(yi)元、1.03億元(yuan)及2.09億(yi)元。