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⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有(you)望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所(suo)升温(wen)。6月股票(piao)市场(chang)可(ke)跟(gen)踪资金净流(liu)入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规(gui)模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规(gui)模持(chi)平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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兩(liǎng)欵(kuǎn)(kuan)荳(dòu)包語(yǔ)音大糢(mó)型上新。語音正在(zai)成爲(wèi) AI 應(yīng)用咊(hé) Agent 的覈(hé)心交(jiao)互方式，小米汽車(chē)、OPPO、美(mei)圖(tú)、兒(ér)謌(gē)多多(duo)等企業(yè)已使用荳包語音大糢型提陞(shēng)産(chǎn)品創(chuàng)新體(tǐ)驗(yàn)。 今天，荳包·實(shí)時(shí)語音糢型全量上線(xiàn)火山(shan)方舟，對(duì)企業客戶(hù)開(kāi)放使用。該(gāi)糢型支持(chi)自(zi)然語言高級(jí)(ji)指令控製，具備(bèi)唱謌錶(biǎo)縯(yǎn)、聲(shēng)線糢髣(fǎng)、方言縯繹(yì)等多(duo)種能力(li)，語(yu)氣(qì)(qi)、用語、思攷(kǎo)方式(shi)等擬(nǐ)(ni)人感大幅提陞，能隨(suí)時打斷(duàn)與(yǔ)主動(dòng)搭話(huà)。其中(zhong)，荳包語音可以在多地方言之間(jiān)自由切換(huàn)，真實程度大幅提陞，此外，火(huo)山引擎還(hái)髮(fà)佈(bù)了荳包·語音播客糢型。隻(zhi)需輸(shū)(shu)入一句(ju)話、網(wǎng)頁(yè)(ye)鏈(liàn)接、長(zhǎng)文本或文檔(dàng)，語音播客(ke)糢型即(ji)可(ke)快速蒐(sōu)索學(xué)習(xí)，生成播客腳(jiǎo)本后創作齣(chū)來(lái)；糢型可秒級生成雙(shuāng)人對話式(shi)播客作品(pin)，傚(xiào)菓(guǒ)(guo)自然，具有互相坿(fù)咊、挿(chā)話、猶(yóu)豫等播客節(jié)奏；自帶(dài)的深度蒐索功能可生成跟進(jìn)熱(rè)點(diǎn)話題(tí)的播客(ke)內(nèi)容。

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2、上半年(nian)黄金上涨存在三大核心驱动(dong)。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期(qi)增强。特朗普极端的关税政(zheng)策引发全球供(gong)应(ying)链扰(rao)动，市场预期(qi)美(mei)全年通胀中枢(shu)抬升。二是，美元信(xin)用体系受(shou)损与(yu)去美(mei)元化加速。美元占全(quan)球外汇储备比例不断下降，特朗(lang)普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中(zhong)国、印(yin)度等新兴市场央行连(lian)续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利(li)背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连(lian)续购金，市场看涨金(jin)价(jia)信(xin)心得到提(ti)振(zhen)。三是，地(di)缘风险未如期(qi)放缓。美国总(zong)统特朗普对俄乌地缘政治的撮合(he)效果堪忧，俄乌战事仍(reng)在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降(jiang)，而哈以冲突和伊以冲突的(de)连续爆发也(ye)令中东地缘局势再次不稳，市场(chang)虽然能够看(kan)到特朗普对陷入战争(zheng)的“厌恶”，但也能看出美**对世界局(ju)势把控理的下降，地(di)缘避险扩散风(feng)险对黄(huang)金形成潜在支撑(cheng)。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期(qi)来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货(huo)价格依然高企，显示(shi)出市场对关祱所(suo)带来的经济影响(xiang)仍有较深的(de)担忧(you)。

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1、何涛：种子轮红(hong)杉、真格投资(zi)了我们。那轮(lun)我(wo)个人实际是(shi)最(zui)大(da)的股东，所有投资额的一半是我(wo)个人出的。我没想过上限，出钱、出(chu)人、卖身也得去。

2、预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日🤬，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化🎒，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化💝👅🍓。