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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利(li)的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流(liu)动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。

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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入(ru)到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行(xing)業(yè)(ye)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著(zhu)的不衕(tòng)的特(te)徴。每一次風格咊行業錶(biǎo)(biao)現均帶(dài)有較(jiào)(jiao)強(qiáng)的(de)時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我(wo)們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)(shi)盈利加速改善的，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加速改善。

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