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TMT领域在AI创新持续驱动下🤬🩰🩱，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面👙🤍，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍆，集成电路出口4💓🥕🥒、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地💛👙，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍊、光学光电子、运营商🍋、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍄👙🍏🩰，业绩有望改善🍅🍏。

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同时，资本市场还是科技(ji)企(qi)业(ye)转型升级的强大助(zhu)推器。真正的科技强国，需要的(de)是一个由初创企业、领(ling)军企业、产业集群共同构成的完整“生态(tai)圈(quan)”，而非单一的“创新尖兵(bing)”。资本市场凭借“孵化—成长—扩张—引(yin)领”的(de)全周期(qi)陪(pei)伴，宛如一位悉心的园丁，精心培育着科技企业，让中国科技型(xing)企业在全球产业链重构(gou)的浪(lang)潮中，逐步构建起具有全球竞争力的(de)科技(ji)产业生态。

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全球降(jiang)息空间再度打(da)开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外(wai)方面，尽管美联储(chu)内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘风险降温和油(you)价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金(jin)的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后(hou)市，汇率对(dui)我国(guo)货币政策的制约明显减弱，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降(jiang)息空间打开将有利于推动A股(gu)估值的抬升。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战(zhan)3509点上方，预计多头周期大概率会至(zhi)少到7月中旬。需要指(zhi)出(chu)的(de)是，作为本轮行情的“棋眼”，证(zheng)券公司(si)指数目前仅收复去(qu)年11月以来跌(die)幅的(de)近40%，后续仍有上攻空间；而(er)在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的(de)情况下，军工、计算机、传媒、电子(zi)、电(dian)新(xin)等科技成长板块都有望获(huo)得相应做多机会。配置方面，我们建议(yi)：不“恐高”，继续持有当(dang)前(qian)中线(xian)仓位(wei)，并(bing)在途中调整中以日线模式适当增配。

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2、消費(fèi)復(fù)囌(sū)的(de)持續(xù)性(xing)仍存不確(què)(que)定性。今年(nian)以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化(hua)增(zeng)速，未來昰(shì)否(fou)能(neng)持續性(xing)的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再(zai)度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。