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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👄👡，市场可能会呈现指数突破上行🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩰👘👿、消费💌👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇，资产荒趋势依然存在。上半年💟👝🩲👘🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍏👗🥥🥿，这为指数后续突破上行🍈👅💓🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😻🍏，7月科技风格占优的可能性较大。

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部分农化制品👅💗👝、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🍆，相关盈利有望实现较高增长💘。其中，硫酸铵价格创近一年新高🍈👡，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🥻，钾肥库存持续下滑👜💟🍊👛，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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“我们必须面对一个痛苦的事实：进展太慢了。”近日，潘基文在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）独家专访中坦言。他批评美国的反复退出，强调了中国在应对气候变化和发展绿色能源方面付出的努力和取得的成就🍓🥬🩰。“真正的气候领导力不是关于对抗，而是关于构建联盟💋🍉、赋能他人😡🍒💖，并展示全球合作在一个破碎世界中依然可能🩳。”

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