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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再(zai)通胀，权益(yi)资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资(zi)产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际(ji)利(li)率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小(xiao)盘(pan)成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回(hui)归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优(you)。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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