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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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从成本来看，今年钢厂一直维持一定的利润空间，在很大程度上得益于煤焦端的让利👜💟🍄。上半年铁矿石供应不及预期，下半年主流矿供应或将有所提速🍄，焦煤供应或有所缩减💌💌🥻，但高库存局面下供需宽松局面难改🍅，下半年成本对钢价支撑依然不强。

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