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这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板(ban)块(kuai)的(de)行(xing)业人(ren)士说，这个没法说得准(zhun)。但可以确定的是，现在跨国(guo)药企面(mian)临专(zhuan)利悬崖(ya)到(dao)期，必须要储备足够多的(de)有竞争力的“弹(dan)药”。以前都需要(yao)大手笔收购公司，现在(zai)来中国“扫货”，单个产品的(de)交易价格更低(di)，再加上(shang)中(zhong)国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动(dong)。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💘，是基准判断。这个判断有什么下行风险🍆？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政💞😠、货币、经济数据验证🥾💯😈👢。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化💋。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥥💔，强化全球衰退预期😻。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🥭，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年(nian)5-8月。背后原(yuan)因类(lei)似，均(jun)为强美元(yuan)之下，外资加(jia)速(su)流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股(gu)受影响(xiang)更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国(guo)内经济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降(jiang)息(xi)时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美(mei)元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限(xian)落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场(chang)对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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