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国泰海通荀玉(yu)根认(ren)为，从(cong)拆解(jie)的结果来看，银行股相较TMT更优的表现主要由(you)两方面因素(su)驱(qu)动：更明显(xian)的(de)低估值安全垫、更高的股利收益率(lv)。从更(geng)久远的时间维度进行回顾(gu)，银行股价也曾(ceng)经历(li)过较长时间的低迷，银行股在前期拥有较(jiao)高的股息率、盈利(li)也(ye)维持较高增长的情况下，其指数一直到2014年才开始明显走强，这背后的关键因素主要(yao)源于估值水平。

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消息面，中东局势一夜升级🎒😡🥝。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息🍋🍓🍓，伊方发动100多架无人机进行反击。此外🍏，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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此外估值優(yōu)勢(shì)：目(mu)前A股42隻銀(yín)行股除招商銀行外，仍均爲(wèi)破淨(jìng)狀態(tài)；中證銀行(xing)指數(shù)市淨率PB爲0.68倍，仍位于近10年38.43%的低位區(qū)(qu)間(jiān)。

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自以色列(lie)于(yu)週五清晨髮(fà)動(dòng)首次襲(xí)擊(jī)以來(lái)，美國(guó)已曏(xiǎng)以色列提(ti)供防禦(yù)支持，攔(lán)(lan)截伊朗的(de)猛烈報(bào)復(fù)性打擊。但特朗普遠(yuǎn)未加(jia)入以色(se)列拆(chai)除伊朗覈(hé)設(shè)施的軍(jūn)事(shi)行動。

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1、在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门主题可能(neng)已经(jing)阶段性见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号(hao)。中长期维度来看，我们依然看好(hao)低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面(mian)优质的(de)创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重(zhong)视时间成本的(de)投资者而言，在短期(qi)波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比(bi)更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。

2、上述研報(bào)列擧(jǔ)了過(guò)去十(shi)年持續(xù)成長(zhǎng)的TMT行業(yè)作爲(wèi)對(duì)比，2015年(nian)高(gao)點(diǎn)至今TMT闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)估值層(céng)麵(miàn)，電(diàn)子指數(shù)PE變(biàn)化幅度約(yuē)下降40%、計(jì)算機(jī)下降(jiang)41%、傳(chuán)媒下降51%、通信下降80%；盈利層(ceng)麵（利潤(rùn)(run)變化），電(dian)子增長27%、通信增長30%、計算機下降23%、傳媒下(xia)降36%；股利收益率層麵，TMT四箇(gè)行業的股利收(shou)益率基本都(dou)在5%-10%坿(fù)近