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何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC）😠，通过AIC基金等形式，可与商业银行形成更大规模、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业注入更多“金融活水”，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围。

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2024年四季报指出，截至报告期末🤍，华安深证主板50ETF已连续超过60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形👅🥒🥾，相应解决方案已报送证监会。

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AIDC以太网渗透率提升趋势明确，AI以太网交换机量产、业绩兑现。我们认为🍑🍋🍄🩰，受益于以太网的经济性和开放性，叠加性能升级并接近InfiniBand协议，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升，我们看好以太网生态内交换芯片、交换机厂商业绩释放。据各公司官网和业绩会🧡🍓，思科的AI交换机已于今年4月量产，已获4家超大规模云厂商客户，超10亿美元订单，2H25将产生收入贡献；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年👡🌽，我们认为业绩贡献值得期待🍆。

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吃喝板块近期持续回调🥻🥻🍎，但于当前位置或不必过度悲观🍓🍏。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🥭💯🍇，内需对于经济拉动的重要性显著提高👿💯，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🍍🩱。虽然政策效果传导需要时间👗😈💖🤬，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来👠。另一方面💯🍇🧄，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置😡，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🩱💯👢，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🩲。

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1、上週五，以色列對(duì)伊朗覈(hé)設(shè)施咊(hé)軍(jūn)事設施髮(fà)動(dòng)了史無(wú)前例(li)的襲(xí)擊(jī)，導(dǎo)緻全毬(qiú)油價(jià)飇(biāo)陞(shēng)。投資者咊分析師(shī)擔(dān)心，衝(chōng)突陞(sheng)級(jí)可能(neng)導緻全毬通脹(zhàng)(zhang)上(shang)陞，包括美國(guó)(guo)。這(zhè)可能會(huì)促使美聯(lián)儲(chǔ)延長(zhǎng)“按兵不動”的時(shí)間(jiān)。

2、分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股(gu)较港股(gu)业绩占优，美(mei)联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期(qi)升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万(wan)得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色(se)金属、煤(mei)炭(tan)、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大(da)，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此(ci)外，关注(zhu)美联(lian)储降息预(yu)期，若降息时点(dian)持(chi)续延后，海外流(liu)动性趋紧(jin)对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分(fen)化收敛。