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5月(yue)18日，西部利(li)得季季鸿三(san)个(ge)月发起清盘，这是西(xi)部利得旗(qi)下唯一(yi)一只FOF，也是一只未过规模考核的发(fa)起式产品。该(gai)产品清盘前由季成翔、刘沐(mu)灵共管，均是二人目前唯一在(zai)管产(chan)品。从***息来看，该FOF也是二(er)人首只在管公(gong)募产品，清盘后两人或面临“零产品”窘境。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和(he)利润难以(yi)保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视(shi)角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性(xing)的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高(gao)股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头(tou)。②改(gai)善视角下，关注受(shou)去(qu)库存和需(xu)求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下(xia)，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速(su)的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司(si)发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加(jia)强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大(da)的优势。行业(ye)关注自主(zhu)可(ke)控，包括电子（算力(li)、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作(zuo)系(xi)统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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此外在保護(hù)(hu)消費(fèi)者方麵(miàn)，平檯(tái)也持續(xù)在開(kāi)展各項(xiàng)線(xiàn)上(shang)治理。僅(jǐn)5月就清理虛(xū)假(jia)投訴(sù)、引(yin)流廣(guǎng)告、涉詐(zhà)信(xin)息等違(wéi)(wei)槼(guī)內(nèi)容402條(tiáo)，永(yong)久封禁(jin)/暫(zàn)時(shí)禁言賬(zhàng)(zhang)號(hào)287箇(gè)。包括不灋(fǎ)網(wǎng)貸(dài)平檯、各類(lèi)代退費(fei)/代解封引流廣告，冐(mào)充官方客服涉詐內容都在平檯嚴(yán)厲(lì)(li)打擊(jī)的範(fàn)圍(wéi)(wei)內。

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