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尽管关税带来的风险边际缓解(jie)，但产业链的稳定性成为制约行业复苏的首(shou)要问题。对全球布局的化工龙(long)头来说，经营韧性凸显(xian)：巴(ba)斯夫在欧洲和北美，本地制造产(chan)品的销售额份额约为90%（2024年美国销(xiao)售额的80%来自本(ben)地(di)生产产(chan)品），在亚太地区以及南美、非洲和中东地区，本地制造比例约为80%，核心区域的全球化布局保证了连续化生产及供(gong)应链(lian)稳定(ding)，因此关税政策变动对公司的直接影响有(you)限，但市场不确定性及下游汽车、消费等行业的需求变化带来的间接影响不可忽视，公司表示目前(qian)仍难以评估当前关税(shui)及反制对公司业务带来(lai)的全(quan)面影响。

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2、首(shou)先讨论第一(yi)个问题。经历了连续四年调整(zheng)的中(zhong)国股市，从全球(qiu)范围看已经具备较高的配置价值，我们用沪(hu)深300股息率-十年期国债这一指标来刻画(hua)股市，今年以来该指标一直还(hai)处在1.5%以上的历史新高位(wei)置（经济繁荣阶段这个(ge)指标多数时候为负）。这意味着对(dui)于保险等较大增量资金来源，若经济不存(cun)在进一步(bu)大的下行风险，配置权益或(huo)是首选，特别是业绩确(que)定性较强的红利方向。因为相对于固收类资产(chan)，权益可以匹配资金成本，且(qie)符合这类(lei)要求的权益资产在很多银(yin)行、资源、消费和制造龙头当中(zhong)或不(bu)难找(zhao)到(dao)。此外，银行存款利息的持续下行也会随着(zhe)定存到期逐步推动储蓄搬(ban)家，并且通过保险等渠道流往股市。