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本次伦敦谈判达成“框架协议”🥑，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期😻🍏。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后😈🥦，达成实施日内瓦共识的协议框架👄👿🎒🥾，为未来进一步磋商提供了结构性基础🍏🍑。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制💘🥾🍑，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判👙。

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当前的不确定性主要围(wei)绕在美(mei)国总统特朗普在4月2日所谓“解放日”及之(zhi)后宣布的一系列关税政策，这些政策在市场和企业间引(yin)发了剧烈震荡。自那(na)以来，许多所(suo)谓的“对等关税”已被暂停，但对大多数国家实施的10%基准关税仍在(zai)执行中(zhong)。特朗(lang)普(pu)将在未来(lai)几周内通知美(mei)国(guo)的贸易伙伴各自(zi)将承担的单边(bian)关税(shui)税率。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍋💓🩰，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💛，同时通胀尚未回归👛👞🍍，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、6月(yue)13日(ri)，人力資源咊(hé)社會(huì)保障部(bu)公佈(bù)2025年(nian)一季度全國(guó)企業(yè)年金數(shù)據(jù)。截至一季度末，企業年金積(jī)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)3.73萬(wàn)億(yì)元，投資(zi)資産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬億元，近三年纍(lei)計(jì)收益率爲(wèi)7.46%。

2、——设备丢失带来的风险：设备丢失(shi)或被盗会直接(jie)引发信息泄(xie)露风险。若(ruo)丢失手机，被别有用心者拾获，密码等加密手段一旦遭破(po)解，该手机的通讯录(lu)、聊天记录、照片(pian)等隐私数(shu)据则将被获取，不法分子甚(shen)至能借助(zhu)其中的支付软件威胁用户财产安全。