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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👅，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🌽。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💖🥝🥥，关注盈利和分红稳健的银行🎒👿；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💗💟💗🍄、公路；补贴政策推动下🥿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧅💯。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🎒🥑🍋👞；预期走出底部🥦🥥💯🍍，高分红保障+经营稳健的白酒🥔🍉。③进攻弹性视角下🩱🩳💞🥿，关注存量项目进入收获期👅，自由现金流释放加速的电信运营商🥭🧄💌。小盘成长方面🍉🍄，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥔👞💋，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥾🍌、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🧅，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💟，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥦👘💛🥝、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😡。

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加拿大方面已认识到这一点💛🥻，因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明，而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报👡。值得注意的是🍉💋，2018 年加拿大上次主办 G7 时，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持。

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风(feng)险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指(zhi)数(shu)，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该(gai)指数(shu)2020-2024年(nian)年度涨跌幅分别(bie)为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制(zhi)规则适时调整，其回测历史业绩不(bu)预(yu)示指数未来表现。文中指数(shu)成份股仅作展示，个股(gu)描述不作为(wei)任(ren)何形式的投资建(jian)议，也不代表管理人旗下(xia)任何基金(jin)的持仓信息(xi)和交易动向(xiang)。基金管(guan)理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡(heng)型（C3）及(ji)以(yi)上投(tou)资(zi)者(zhe)。任何在本文出现的信息（包括(kuo)但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对(dui)任(ren)何自主决定的投资行为负责。另，本(ben)文中的任何观点(dian)、分析及预测不(bu)构成对(dui)阅读者任何形式的投资建(jian)议(yi)，亦不对因使用本文内容所(suo)引发的直接或间接损失(shi)负任(ren)何责任。基金投(tou)资有风险(xian)，基金的过往业绩并不代表其未来表(biao)现，基金管(guan)理人管理(li)的(de)其他(ta)基金的业绩并(bing)不构成基金业(ye)绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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