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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥒🍎，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥦🥝🥿。而2018年以来😈，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥑🍇🥦，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍊🥥🤍🥿，本轮增量资金的正反馈机制👿🥝🩰，不仅会对市场走势产生显著影响👗🍒🥭🍄💞，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💘💘🧄👢，是重要的选股方向

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1、自2023年下(xia)半年以来(lai)，IPO市场迎来(lai)“速(su)冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受(shou)理(li)10家(jia)银行IPO项目(mu)，从2024年至(zhi)今已有4家银(yin)行撤回(hui)IPO申报，其(qi)中有多家称是(shi)基于“战略调整”。

2、展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。