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比如，雅虎(hu)（Yahoo）最近从(cong)今年的高点掉下来不少，我也重新(xin)审视过(guo)我投雅虎的理由，发现好的(de)理由并没有任何减(jian)少(shao)，负(fu)面的东西(xi)也没有任何(he)增加，我也就没有任何事情需要担(dan)心的(de)了。（2010-05-20）

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近期A股科(ke)技板(ban)块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境(jing)改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的(de)表(biao)态，特(te)别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确(que)定(ding)性的担忧，而(er)这一(yi)点正是一季度(du)部(bu)分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期(qi)美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与(yu)一(yi)季度全球资产组合(he)相对的“反(fan)向(xiang)组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🥾、核科学家等🍈🩰。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面💛💘🤍💓。

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1、周思聪：下半年投资(zi)主线预计围(wei)绕成(cheng)长性行业展开，优质的科技(ji)资产、新兴消费行业值得(de)关注，成长风格或持续(xu)占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细(xi)分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有望快速提升，相关(guan)整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药(yao)是核心主线，行业有望迎来系(xi)统性投资机会。长期来看，2025年或(huo)成(cheng)为中国创新药(yao)估值(zhi)系统性提升(sheng)的起点。

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