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日(ri)前，深交所髮(fà)佈(bù)公告(gao)稱(chēng)，根據(jù)指數(shù)編(biān)製槼(guī)則(zé)，決(jué)定于6月16日對(duì)深證成(cheng)指、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深(shen)證100等指數實(shí)施樣(yàng)(yang)本股定期調(diào)整。其中，深證成指調入(ru)中鎢(wū)高新、甘肅(sù)能源(yuan)、四(si)川九洲等20隻股票，調齣(chū)南玻A、天茂集糰(tuán)、寶(bǎo)新能源(yuan)（**）等20隻股票。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥥💔👝，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😡。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💘🍏，恒生指数21年全年下跌-14%🥑👅👿🤍。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🧄🍑，万得全A全年上涨9%🥝，结构上电力设备领涨🍏，此外有色金属👘🎒👜🍅、煤炭🍎🍏、化工🩱🩲🍉🍆、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💗😈🍌，同样涨幅居前🩱🤍👢👙🍅，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🧅，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👄🍌，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💌🍋💕，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍑🥑🥦。当前来看🍇，关注通胀回归的节奏和幅度👢，若价格水平快速回升😈，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👚🧡🍑，但短期概率不大🥥🥑💛。此外😠💕，关注美联储降息预期🥬👅，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👄💗，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1）安全资产方向（如黄金😡🥔🍈、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松😈，显著缓解供应端担忧💌👄；在地缘和资源**意识升温背景下🤍🥬，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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1、创立京东方26年后(hou)，王东升于2019年(nian)6月卸(xie)任董事长一职。从京东方(fang)退(tui)休后，王东升并未停下脚步，而是毅然投身二次创业，创办(ban)了(le)奕斯伟集团。这一次，他将(jiang)目光聚焦在半导(dao)体产业的 “缺芯” 难(nan)题上，试图(tu)打造一个全新的半导体产业帝国。

2、当下投资者仍(reng)应谨(jin)慎，勿在情绪(xu)高点(dian)盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土(tu)、核(he)电设(she)备等安全资产，建议适度配置并密(mi)切关注(zhu)政策节奏；二是(shi)恒生科技指数、中资服务器、算力基础设(she)施及(ji)部分(fen)半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三(san)是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产(chan)，实现资金(jin)避险与低波动配置。