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“中东冲突升级对原油供应的短期(qi)影响较大，长期影响相(xiang)对(dui)可控。”王亦璐分析称，一是(shi)伊朗出(chu)口节奏此前已被打乱，大多数买家接收伊朗原油(you)的节奏已大幅(fu)放缓。除非伊朗封(feng)锁霍尔木兹(zi)海峡，否则后期伊朗供应减量可(ke)在3个(ge)月内被OPEC+增产弥补。二是后期OPEC+增产速度有望加(jia)快，炼(lian)厂备货意愿(yuan)回落，地缘风险(xian)溢(yi)价也会(hui)逐步回落。

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1、2025 年(nian)以来大盘的两(liang)轮上涨行情(qing)在空(kong)间和时间维度都(dou)具备相似性。第(di)一轮“东升西落”行情始于美(mei)元见顶回(hui)落，弱美元和中(zhong)国(guo)科技资产重(zhong)估(gu)双重叙事驱动下，全A量价齐升(sheng)。第二轮(lun)行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金(jin)坑”，随后(hou)国家队积极入市、稳市政策(ce)陆续出台(tai)修复市场(chang)预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮(lun)行情虽时空相似，但板块轮动特征差异(yi)显著。

2、5月(yue)份，一线城市新建(jian)商品住宅销售价格同比下降1.7%，降幅比上月收窄(zhai)0.4个百分点。其中，上(shang)海上涨5.9%，北京、广州(zhou)和深圳分别下降4.3%、5.8%和(he)2.6%。二、三线(xian)城市(shi)新建商品(pin)住宅销售价(jia)格同比分别下降3.5%和4.9%，降幅分别收窄(zhai)0.4个和0.5个百分点。