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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域(yu)，公司专注于底层光学技术的(de)开发及应用，在几何光波导、衍(yan)射光波导、AR光机模组等方面均有(you)布局。公司与(yu)部分AR眼镜整机厂商建立了合作(zuo)关系，已(yi)有几何光波导片等少量精(jing)密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并(bing)持续迭代，部分AR光机产品进(jin)入小批量生产阶段。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)(ying)、海(hai)外流動(dòng)(dong)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度(du)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方(fang)麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格(ge)相對(dui)佔優，成長價(jia)值(zhi)風格或相對均衡。對7月的風(feng)格指(zhi)數推薦(jiàn)如下：

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🩲💛。此交易于2025年1月27日签署框架协议🥔🍓🥻💞，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲(chong)突(tu)升级带来的石油石化(hua)、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯(xin)片龙头大涨(zhang)带动等思路展开。通信、有色、非(fei)银、电子、军工(gong)领涨。

2、期货深度贴水有(you)望(wang)收敛，价差套利机会增多：基差视(shi)角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年(nian) 6 月之后存量场(chang)外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二(er)，陆续有(you)管理 人使用股指期货多单(dan)替代股票组合进行收(shou)益增厚；其(qi)三，深度贴水一般不利于(yu)中性策略的发(fa)行；其(qi)四(si)，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价(jia)， 后续潜在(zai)股指(zhi)多单有望入(ru)场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关(guan)注 IC、IM 远(yuan)近价差收窄的交易可能。