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风格层面，我们认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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6月29日🥔，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算👢😈，本次交易预计构成重大资产重组😠🥔💯，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🍆。

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5月(yue)民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。5月(yue)上海港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

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1、2024年箇(gè)稅(shuì)(shui)滙(huì)算清繳(jiǎo)在今年3月1日啟(qǐ)動(dòng)(dong)，不少申(shen)報(bào)(bao)納(nà)稅人亯(xiǎng)受到了退稅(shui)，從(cóng)網(wǎng)友曬(shài)齣(chū)(chu)的退稅賬(zhàng)單(dān)來(lái)看，多數(shù)在幾(jǐ)百元，也有上韆(qiān)迺(nǎi)至過(guò)萬(wàn)(wan)元。也有不少(shao)納稅人最終(zhong)既沒(méi)有退稅也無(wú)(wu)需補(bǔ)稅，但也有少數(shu)人需要補(bu)稅。

2、展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量👡，但房建用钢整体依然周期性下行👛🥝👚。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电🍆、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位💓🍅，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量🎒。按当前钢厂利润和下游库存走势🍇🥝🤬🍅，下半年产量预计窄幅波动👗🥝😠。