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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性🍑😈；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防💗🧄💕、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团💟👄、工程基建😡👙🤍🍊、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。

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二、市场下行风(feng)险(xian)的思考：稳(wen)定(ding)资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主(zhu)要的下(xia)行风险(xian)，只能是长传导链条的风(feng)险。可能是美国经济下行超预(yu)期，强化全球衰退预期，进而(er)A股供(gong)需(xu)格局改善(shan)拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的(de)验证过程(cheng)，也是(shi)乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验(yan)证的容错会有所降低，也可能(neng)成为扰动(dong)的来源。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🥦；

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2、涉及2018-2023年年報(bào)、2024年(nian)半年報及《2024年定曏(xiǎng)增髮(fà)募集説(shuō)明(ming)書(shū)》，后者錶(biǎo)明造假意圖(tú)延伸至再螎(róng)資環(huán)節(jié)，欺詐(zhà)鏈(liàn)條(tiáo)完(wan)整(zheng)。