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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥑、政策基调积极💓👗、各类主题机会活跃💌🍅👄🤍，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍑👅🥑🩰。但战术层面🍌👜🥔，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👜👜。2014年7月突破后的牛市🍇💔🥾，事后来看并不是盈利的牛市👛💌😈💯。但在指数刚突破的2014年7月🍋💋🍍🥥，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🤍🍍🥕。与此同时🥿👿，更重要的是2014年二季度💯，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍉。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🎒，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💌💗。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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目前低度(du)酒(jiu)做的比較(jiào)成功(gong)的昰(shì)(shi)瀘(lú)州老(lao)窖（000568）。國(guó)窖1573昰瀘州老窖(jiao)的覈(hé)心産(chǎn)品，2024年國(guo)窖1573係(xì)列收入(ru)突破200億(yì)元，佔(zhàn)比近六成。瀘州老窖筦(guǎn)理層(céng)透露，其(qi)38度低度國窖(jiao)1573收入(ru)佔該(gāi)産品半壁江山，也就昰槼(guī)糢(mó)約(yuē)(yue)100億元。瀘州老窖今年在低度酒方曏(xiǎng)將(jiāng)再接再厲(lì)，公司董事長(zhǎng)劉(liú)淼錶(biǎo)示，28度國窖1573已經(jīng)研髮(fà)成功，將適(shì)時(shí)(shi)投放市場(chǎng)。

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因此总的来看🥒🥝💔，在七月至八月的业绩披露窗口期💘，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升🥻👝🍈。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右💔🌽🍄，而WIND全A指数为5400点左右👛🍏🤬。

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6月9日😠🥻🍏💓，巨子生物公布，公司控股股东Juzi Holding计划自本公告日期起三至六个月内增持公司股份，增持金额不低于2亿港元💘🥻🍍。6月26日公司公告称🍋👛🌽，自6月9日发布增持计划后，截至本公告日期，控股股东Juzi Holding于市场内合共购入1🥑🧅🍎💖，056💋🥻😡，600股公司股份，增持金额合计约为5350万元🥦。Juzi Holding可能会根据市场状况和适用的监管要求👄💘，不时进一步增持本公司股份🍈🩳👿。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🍍🍉，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🍑🥭👄。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流😡🤬👿🍈。今年以来🍆💓🎒，各领域上市企业业绩表现出色💌🧅，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

2、4、策略：下半(ban)年PVC有新增装置的投产计划，产能预计(ji)在170万吨(dun)/年，供应端压力增加。需求端来看(kan)，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需(xu)受印度BIS延(yan)后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但(dan)也需要警惕中美贸易战的(de)反(fan)复。整体来看，PVC将延续缓(huan)慢去库的趋(qu)势，基本面驱(qu)动不明(ming)显，但从估值上来看(kan)，基差(cha)和月差(cha)结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间(jian)之前，不(bu)建议(yi)继续做空。