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2025年下半年全球油脂油料将(jiang)拨开迷(mi)雾见明朗，范围包括供应、需(xu)求、关税、政策等(deng)。2024/25年度(du)美豆库存压力轻、南美大(da)豆库存压力下(xia)降，加菜(cai)籽、黑(hei)海油料库存紧张，全球(qiu)油料压力减弱。2025/26年(nian)度，美国农(nong)业部对供(gong)需均报以乐观期待。目前(qian)看，供应端面积基本(ben)如(ru)期(qi)，美豆单产出现大幅调整(zheng)概率低，加菜(cai)籽(zi)、俄罗斯和(he)乌克兰油(you)料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨(yu)。5月10日日内瓦会议中美(mei)取得实(shi)质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美(mei)关系(xi)继(ji)续向好，6月28日美表示特朗普年(nian)内将访华。同时(shi)，欧盟(meng)主动(dong)邀请中国外(wai)长王毅访问，重启中欧高(gao)级别战略对话，试图在中美间寻(xun)求平衡。7月美豆将(jiang)进入出口销售周(zhou)期，关注美(mei)豆出口(kou)销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市(shi)场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬(xun)或落地。国内(nei)蛋白粕方(fang)面，养(yang)殖利润好于预期，造成养殖端(duan)存栏处于高位，饲(si)料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格(ge)上(shang)涨，蛋白粕价格单边偏强(qiang)对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后(hou)走强。

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2、中美双方进一步确认了框架细节(jie)，双方取消了部分限制(zhi)，但(dan)美对我加征(zheng)关税(shui)仍(reng)有(you)30%，抢(qiang)出(chu)口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社(she)零同(tong)比大幅(fu)增长(zhang)6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再(zai)度放缓，详见《消费缘何强势(shi)？兼论(lun)5月社零(ling)》。总(zong)体上(shang)下半年基本(ben)面(mian)压力将再浮(fu)出水面(mian)。