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清越科技在(zai)2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公(gong)司持续保持技术创(chuang)新，同时积极开拓市场，围绕在(zai)AR/VR，FPV眼(yan)镜（FirstPersonView，第一人称视(shi)角眼镜）和红外瞄准(zhun)测距等行业进行布局和拓展。报告期(qi)内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成(cheng)合作；公与无人机遥控显示、越野装(zhuang)备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配(pei)套应用领域实(shi)现了0.39英寸产品的量产出货(huo)。同时(shi)，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现(xian)了0.71英寸、0.6英寸和(he)0.39英寸产品的批量出货。

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2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大(da)具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创(chuang)新药。