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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工💘👢🩲🤬、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业👢，其中国防军工获主力净买近50亿元💕🍍💗🍇，高居全行业之首。

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面对伊朗14日稍早时导弹袭击🍑🍆，以军表示大部分导弹在到达该国之前，被防空系统拦截或者未能击中目标🥥🍅🥬🩰。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损🌽。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥑💕🌽👡，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍎💟🍊，显著高于全部A股的-3%🥔🍓🍋🍒，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💋💖🥑，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍏🧄，从剔除金融的净利润占比来看🥕🥝，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🥕👜🍈💗🍏、医药6%）💟，制造业（汽车5%🍅🥻🥥🥾、电子5%、电力设备4%）等🍍，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💔🌽，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🥦🧄👢，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥦👞👢🍏、通信12%）🤬🍅，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易💕、美团等互联网巨头🤬，消费、制造等行业占比不高🌽，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍍🤬🍆。历史上看💯🥿🥥🎒，由于A股行业结构更偏传统经济🧅🥥🤍，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧡👞🩲，全部港股从-3%升至12%🍄🤍🥦👡，二者增速差从8pct降至-6pct🥥🥑🥥🥥。

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1、從(cóng)消息麵(miàn)上看，“2025陸(lù)傢(jiā)嘴(zui)論(lùn)罎(tán)”將(jiāng)于6月18日至19日召開(kāi)。本(ben)屆(jiè)論罎(tan)主(zhu)題(tí)(ti)爲(wèi)“全毬(qiú)(qiu)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中的金螎(róng)開(kai)放郃(hé)作與(yǔ)高質量髮(fà)展”，此前(qian)媒體(tǐ)報(bào)道稱(chēng)論罎期(qi)間(jiān)(jian)，中央金螎筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政(zheng)筴(cè)。

2、截至2024年12月31日，奕斯(si)伟计(ji)算成功(gong)实(shi)现100余款系(xi)统级解决(jue)方案商业化，服务全球100多家客户。根(gen)据弗若斯特沙(sha)利文的资(zi)料显示，按2024年相(xiang)关收入计，是中国(guo)最大的RISC-V全(quan)定(ding)制解决方案提供商。