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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列(lie)冲突(tu)升级带来的石(shi)油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大(da)涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军(jun)工领涨。

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赵廉慧表示，特殊(shu)需要信(xin)托制(zhi)度目(mu)前在我国(guo)的现状，好比(bi)“高(gao)层公寓中的毛坯房”。他认为，可以把“毛坯房”逐步改造，让(rang)制度逐渐完善(shan)，一步一步往前推进。

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锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规💟，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案🥑🍆。

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具体而言(yan)，比依(yi)股份在(zai)2024年年报中(zhong)披露，公司(si)投(tou)资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比(bi)例5.3764%。比依股份6月(yue)25日互动易回(hui)复，理湃光晶(jing)在AR智(zhi)能眼镜领域，已形成(cheng)完(wan)整的AR几何光波导显示镜片的专有技(ji)术和独创工艺。其依托领(ling)先的几(ji)何光波导“二维扩瞳”技术(shu)和“分子键合”工艺开发的AR几何光波(bo)导(dao)二维波导(dao)镜片，面向轻(qing)量消(xiao)费级AR眼镜，为消费端带来更(geng)加轻薄、透亮、高清画质的AR光波(bo)导产品和解决方(fang)案，目前(qian)已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年(nian)8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模(mo)组生(sheng)产规模最大的供应商，理湃光晶(jing)目前已(yi)投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生(sheng)产(chan)产能，应(ying)对快速增长的AR消费市场。

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1、3、观点🍊👚。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🩳💓🩳🍉，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面💛，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🍅，一是在价差扭曲下🍅，国内进口严重亏损🥦💯💓，国内精铜和废铜预期供给减少👗，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润👄😠🍅，激励铜矿产出的同时🥦💘💔🍄，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大👿，但高升水风险不容忽视🍒💓，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配👗👿🌽，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价😈👜？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🧡😠，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍌👚👘。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库👿🥾，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💘？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现👛💯。综合来看💛👿，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🍋，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🩲👘🩲🍈，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👘🥬🍅👢。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💝；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🧅🤍🥝🍌；二是9月下旬或10月上旬🩰🥝👘，淡旺季交替💌，“故事”容易证伪时段。

2、2022 年初，鋰(lǐ)電(diàn)(dian)池原材料價(jià)格暴漲(zhǎng)，3 箇(gè)月從(cóng)每噸(dūn)(dun) 5 萬(wàn)元拔到 50 萬元以上(shang)，特斯拉一週漲了三次(ci)價。小鵬(péng)汽車(chē)(che)內(nèi)部討(tǎo)論(lùn)，P7 到底要不要跟？前提昰(shì)他們(men)確(què)(que)定蔚來(lái)、理想不會(huì)漲，但小鵬不漲價(jia)可能會虧(kuī)本。何濤(tāo)噹(dāng)時(shí)筦(guǎn)直營(yíng)(ying)銷(xiāo)(xiao)售，所有人看他錶(biǎo)態(tài)。如菓(guǒ)全公司有一箇部門(mén)不該(gāi)支持漲(zhang)價，那就昰銷售。但何濤(tao)噹時 “非常自信”，公司毛利更重(zhong)要，漲吧，漲(zhang)也扛(kang)得(de)住。