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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险👚😈🍇💖；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车🎒🥭💯🍉、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

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主要观点：2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善👗👿🩳，加工费回升顺利🍆，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升😈🍑🧡🥑🥥。国内需求逐渐进入淡季😠💝，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压🧡🥝。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行💋，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨🍋。

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6月偏股类公募基金发(fa)行规模明显回升，6月(yue)主(zhu)动与被动偏(pian)股基金发行份额451亿份，较5月前(qian)值(zhi)295亿(yi)份继续回(hui)升(sheng)。2025年(nian)5月(yue)，股票型(xing)公募基金份额25年(nian)4月末减少(shao)462亿份(fen)，混(hun)合型基金份额减少(shao)265亿份，二者合计(ji)减少727亿(yi)份。考虑到当月新成立份(fen)额后，估算5月偏(pian)股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份(fen)，对(dui)应净流出203亿元。

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1、上半年伦(lun)敦现货黄金不断刷新历(li)史(shi)新高，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司，盘中创历史新高3500.12美元/盎(ang)司；现(xian)货(huo)白银上涨24.47%至35.956美元/盎司；金银比在88~105之间运行。截止6月24日美国CFTC黄金持仓显示，总持仓和非(fei)商业净多持仓(cang)均出现冲高回落，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张(zhang)，非商业持仓(cang)净(jing)多下降52275张至195004张；白银持(chi)仓显示，总持仓和非商业净多持(chi)仓(cang)均出现冲高回落，总持仓较去年末统(tong)计增加23600张至(zhi)174613张，非商业持仓净多增加25058张至62947张。Comex库(ku)存(cun)，截止6月27日黄(huang)金库存较(jiao)去年末增加471.14吨(dun)至(zhi)1152.33吨(dun)；白银库存增(zeng)加5613.3吨至(zhi)15523.46吨。

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1、付倍佳：上半年🍋🍌🍄🥑👙，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前💌，港股PB🥑🥕、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🍇🥝💓，难言泡沫化。

2、具体来看，科技领域，AI技术商(shang)业化(hua)加速与资本开支扩张，将推动互联网巨(ju)头(tou)盈利超预期，叠加政策对自主创新(xin)的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。