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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍏💗🍓，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会😠💟🍋。从宏观视角看🥻🍅，中、美🧅🥾、欧财政货币双宽松是大概率走向🧅👠💕🧄，美元长周期走弱💕👞🩰🍓💝，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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尽管市场注(zhu)意力(li)正回到经济和基本(ben)面因素(su)上(shang)，但石(shi)油市场仍未从以巴冲突(tu)的影响(xiang)中完全恢复。布伦特原油的隐含(han)波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平(ping)，表(biao)明市场没有看涨或看(kan)跌(die)的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰(feng)值使得期权承压之后，押注原(yuan)油波动的(de)溢价相对于股票而言(yan)仍保持在更高水平。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍍🌽👢😻💋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👡🥝👜、光学光电子、消费电子、运营商💓🍍🥬💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😈🍄💕，业绩有望改善🍋；2）中游制造领域🍎💕🍌💟，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧡🌽🍍、电商平台大促💋💛、五一端午等多重假日**🍍🧄👚🍍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👚、家电👘💕、家具、饰品😻💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰；此外贵金属🍄👿、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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尽(jin)管苏南(nan)地区低度(du)酒占比突破65%，但北(bei)方市场仍以高(gao)度酒为主导。五粮液调研显示，20-35岁人群中仅19%偏好白酒(jiu)，远低于啤(pi)酒(jiu)的52%。

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1、招股(gu)书(shu)显示，2022年度、2023年度和2024年度，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元，归属于母公司所有者的净利润分别(bie)为1.88亿元、1.64亿元和(he)1.43亿元。

2、清越科技(ji)在2024年年報(bào)中披露，在硅基OLED領(lǐng)域，公司持續(xù)保持技術(shù)(shu)創(chuàng)新，衕(tòng)時(shí)積(jī)極(jí)開(kāi)搨(tà)市場(chǎng)，圍(wéi)繞(rào)在(zai)AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第一人稱(chēng)視(shì)角眼鏡(jing)）咊(hé)紅(hóng)外瞄準測(cè)(ce)距等行業(yè)進(jìn)行佈(bù)跼(jú)咊搨(tuo)展。報告期內(nèi)，公司與(yǔ)(yu)傳(chuán)(chuan)音(yin)、天趣、未來(lái)全屏(ping)通等XR領(ling)域(yu)客戶(hù)達(dá)成郃(hé)作(zuo)；公(gong)與無(wú)人機(jī)遙(yáo)控顯(xiǎn)示、越(yue)壄(yě)(ye)裝備(bèi)等客戶進行深入交流，配郃配套廠(chǎng)商(shang)開髮(fà)FPV眼鏡，在低空經(jīng)濟(jì)(ji)配套應(yīng)用(yong)領域(yu)實(shí)(shi)現(xiàn)了0.39英寸産(chǎn)品的量産齣(chū)貨(huò)。衕時，在紅外瞄準測距領域，與(yu)艾叡(ruì)、高悳(dé)(de)、榮(róng)者等行業(ye)頭(tóu)部客戶展開郃作，實現了0.71英(ying)寸(cun)、0.6英寸咊0.39英寸産品的批量(liang)齣貨。