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2、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维(wei)度(du)的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风(feng)电(dian)、游戏已陆续兑(dui)现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题(ti)）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方(fang)向，结合估(gu)值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。