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构造抱团基金组合可以帮助我们(men)实(shi)时监控基金(jin)抱团程度。具体来说，我们通(tong)过(guo)分离度指标作为基金抱团(tuan)程度的代理变量(liang)。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标(biao)准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态🍊👅，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进。

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从历史(shi)来(lai)看，历年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面(mian)，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率(lv)也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优(you)的概率为60%，但跑赢万得全A的概(gai)率仅20%。

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1、后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势(shi)，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的(de)持续入市推动；在进一(yi)步稳(wen)增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层(ceng)楼(lou)”的(de)判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定(ding)的(de)震荡特(te)征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲(chong)式波(bo)动(dong)也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度(du)有一定约(yue)束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、投资中什么最重要？我个人的理解是缺什么💔💝，什么重要👗🧅💛。投资最重要的是投在你真正懂的东西上。这句话的潜台词是投在你真正认为会赚钱的地方（公司）👄。