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行業(yè)(ye)視(shì)角，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)工業闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)將(jiāng)繼(jì)續(xù)受益(yi)能源轉(zhuan)型、基建項(xiàng)目咊(hé)數(shù)據(jù)中心投資推動(dòng)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)電(diàn)(dian)氣(qì)化訂(dìng)單(dān)增速有(you)所迴(huí)落，但在手訂單爲收入帶(dài)來(lái)較(jiào)高確(què)定(ding)性；工業自動化(hua)闆塊(kuai)隨(suí)着去庫(kù)存接(jie)近尾聲(shēng)，預(yù)計(jì)將(jiang)進(jìn)入復(fù)囌(sū)通道。根(gen)據MSCI各行業2025年資本開(kāi)支(zhi)增速預期(qi)，TMT咊公共事業衕(tòng)比加速的確定性較高；從(cóng)資本品(pin)子闆(ban)塊2025年EPS一緻預期看，國(guó)防、電氣設(shè)備(bèi)(bei)預計維(wéi)持較高景氣度，預計2025年分彆(biè)實(shí)現(xiàn)59%咊26%的衕比增長(zhǎng)，其他子(zi)闆塊（工業集糰(tuán)、工程基建、建築産(chǎn)品）EPS在宏觀(guān)環(huán)(huan)境邊(biān)際(jì)(ji)寬(kuān)鬆(sōng)(song)揹(bēi)景(jing)下，預計2025年實現10%左右衕比增長。

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最新迹象表明😠💘，美国消费者正在放弃旅行计划以节省开销🍆，有经济学家提醒🧄🥦，这种旅游消费的持续疲软很可能是美国整体经济放缓的早期预警信号。

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1、综合经济数据与政策信号，英国央行6月按兵不动已成定局🌽，但8月降息窗口几近敞开。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%👗。若服务业通胀在二季度见顶回落，11月二次降息或成必然🩲。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行👘👠🍓🩰👡。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动。

2、从轮动面积来看，第二轮行情(qing)的轮动(dong)面积更大。以申(shen)万一级行业相较(jiao)全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于(yu)算力和人形机(ji)器人，超额收益行业(ye)比例仅 45.2%；第(di)二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业(ye)比例超 60%，轮动范围显著拓宽。