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1、基(ji)本面：港股较A股业(ye)绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港(gang)股(gu)业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比(bi)11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究(jiu)其原因(yin)我们认(ren)为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响(xiang)盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主(zhu)要集中(zhong)于周期（石化(hua)20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团(tuan)等互联(lian)网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影(ying)响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更(geng)偏传统(tong)经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全(quan)A净利润同比从(cong)5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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