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二级市(shi)场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅(fu)接近200%，创(chuang)下上市(shi)以来新高，公司总市值近175亿元。

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展(zhan)望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预(yu)计下(xia)半(ban)年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性(xing)较大。

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此前的6月24日，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事(shi)杨(yang)国安(an)、董贤庭、郭惠(hui)浒提交的书面辞职报告，辞职报告自(zi)送达(da)董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公(gong)司第九届董事(shi)会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会(hui)的相关职务，董贤庭、郭惠(hui)浒因工作原因申请辞去公司第(di)九届董事会(hui)董(dong)事以及其在董事会各专门委员会的相关(guan)职务。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务(wu)，其确认与公司董事会无不同意见，亦无(wu)任何其他事项(xiang)需要提请公司股东关注。截至本公告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持(chi)有公司股份。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨(zhang)，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨(zhang)主(zhu)要宽基指数。交易情绪方面，市场(chang)强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅(jin)北证50维持谨慎观(guan)点(dian)，其它主要宽基指数转为看(kan)多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差(cha)均有(you)收窄，对冲成(cheng)本(ben)（年化）均有减小(xiao)。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小(xiao)盘(pan)为ETF净流出主要(yao)方向。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角💞🩳💔，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳👚💓，尾部企业业绩承压，利润向国企🍆👜、产业 链上游集中🩲🍑，这一局面下🥬👘，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二😡，上半年中证 2000 成交额占比提升💋👿😻，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🥬🍌🍉，股市量能至少不弱🤍，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。