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纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在(zai)。纯碱需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局(ju)，短期检修延缓库存(cun)矛盾(dun)的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道(dao)路(lu)。预计下半年行业再度回归累库格(ge)局，倒逼产能出清。随(sui)着(zhe)行(xing)业库存累积，腾挪空(kong)间进一步受限，价格上方压(ya)力或将(jiang)逐(zhu)渐增大。

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3、库存(cun)：交易所(suo)方面，上(shang)半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累(lei)库至7.8万吨。社库方面，上半年工(gong)业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆(kun)明港累库2000吨(dun)至4.9万(wan)吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

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1🩳🥭、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期👝🩳💕， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间🥿，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进😻，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间🍉🧄👢🍈🥿。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期💖🥝🍇，可关注生产进度、增产预期兑现情况🥿。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上(shang)行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。