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1）中東(dōng)地(di)緣(yuán)(yuan)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于自身的結(jié)構(gòu)。本週五(wu)A股(gu)、港(gang)股指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)，避險情緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上(shang)漲(zhǎng)，但中東跼勢對(duì)國(guó)(guo)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈心囙素還(hái)昰自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)看，在中美談(tán)判利好預(yù)期下，本週滬(hù)深(shen)300風(feng)險(xian)溢價一度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今(jin)年4月(yue)以來的最低水平。關(guān)稅(shuì)對市場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢價(jia)進(jìn)(jin)一步下行還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)(fa)力(li)；結構上來看，前期(qi)活躍(yuè)的新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的(de)成交佔(zhàn)比持續提陞(sheng)后，細(xì)(xi)分賽(sài)道快速輪(lún)動，部分穫(huò)利盤(pán)存在止(zhi)盈需(xu)求。

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此外，大消费👘、大科技题材普遍走低。其中🧄👅🤍，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲👛🌽💋👄，或有资金在大跌时介入🍎💘🥬。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调😻🥔🩳💋，但鉴于当前位置或不必过度悲观🧡💛👠🩰。

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然而，几乎没有迹象表明特朗普已接近批准此类方案💖🩲💛，而且据一位以色列官员称，美国对以色列在伊朗境内打击提供进攻性支持的可能性尚未在 “实际基础上” 进行讨论。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下(xia)跌的行情(qing)中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元(yuan)短(duan)期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上(shang)限落地，预计(ji)将在(zai)未来10年增加(jia)3.3万亿美元(yuan)的美(mei)国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新(xin)还旧的诉(su)求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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1、梁潇认为(wei)，海(hai)天味业赴港二次上市准备周期(qi)较短，这也得益于已经在A股上市的基础优势(shi)。他(ta)强(qiang)调，港(gang)股在国际上的认可度(du)较高，为企业“产业出海”提供了天然便利。海天味业选择赴港二次上市，不仅有助于海天味(wei)业更高效地布局海外市场、推进海外工(gong)厂建设等战略(lve)举措，更能借助国际资本平台，加速实现品牌全球化(hua)与供应链国际化的突破(po)。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数👝💛，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31💋🩲🥕，发布于2012.4.11🤬；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数😈🥻，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22🥔👚；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13👄。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍎🩳💕、预测🤍🍑🍍、图表、指标、理论🥔💟、任何形式的表述等）均只作为参考🍎，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👅👜🍓👙。另💞，本文中的任何观点🍒🍎👘、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🧄🥬👿💝。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件🤍👝🥿，了解基金的风险收益特征😡，选择与自身风险承受能力相适应的产品🥒💋😡。基金的过往业绩并不预示其未来表现👚🍏💔，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF🥿🍌🧡、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险🥝，适宜积极型（C4）及以上的投资者🥝🍋，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见🍎🩳，各销售机构关于适当性的意见不必然一致💗🥝👛，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的🍏、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险🍏💞🩲。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值👠🍓、市场前景和收益做出实质性判断或保证🍉🍑🤬。基金投资须谨慎🩱🥦🍊。