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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募集设立的B股上市公司🍄。公司是以煤炭生产👿👚💝、运输👝🍓💔、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一😈。

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结合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行业供需改善，面板价(jia)格小幅(fu)回暖，光学光(guang)电子业绩有望(wang)持续；算力需(xu)求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比(bi)超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋(qu)势(shi)向上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较高(gao)增长。二季度通讯器材(cai)零售同比(bi)持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费(fei)电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润(run)同比(bi)增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利或(huo)超预期(qi)。

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1、供應(yīng)：低(di)利潤(rùn)甚至負(fù)利潤下錳(měng)硅週産(chǎn)量仍在逐(zhu)漸(jiàn)(jian)增加(jia)，后續(xù)仍(reng)有一定增量(liang)預(yù)期。依據(jù)鋼(gāng)聯(lián)數(shù)據，目前北方大區(qū)錳硅生(sheng)産即期利潤約(yuē)-170元(yuan)/噸(dūn)，南方大區錳硅生産(chan)即期利潤約-500元/噸，在如此幅度虧(kuī)損(sǔn)下，錳硅(gui)産量噹(dāng)週值連(lián)續六週環(huán)比迴(huí)陞(shēng)(sheng)，且還(hái)有新增産能投(tou)放，隨(suí)着后續南方地(di)區(qu)豐(fēng)水期(qi)復(fù)産意願(yuàn)增加，生産虧損環比收窄(zhai)情況(kuàng)下，未來(lái)錳硅産量仍有增量預期。

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进入7月后🥦👠，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💟🤍👘、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👗💋，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍊，关注7月政治局会议的表述变化🍍🧄🍑。第四，市场交易和增量资金层面💓🥭💖🍉，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍏👢💕，市场风险偏好整体回暖。基于以上🌽，我们认为7月大盘风格相对占优🍑，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、中国在这一领域具有发挥桥梁作用的潜力。其在亚洲💌、非洲和拉丁美洲长期建立的关系，加之其在清洁能源融资方面日益增长的角色，使其具备引领一种新型气候外交的条件：不是以主导为基础💗👛🤍🍏，而是以倾听和协作为基础。通过深化“南南合作”👄🍌🍒，支持发展中国家的气候韧性建设，中国可以帮助重建全球对多边主义的信任🥬。

2、*ST金剛(gāng)公告，公司下屬孫(sūn)公司北京金剛數(shù)海智算科技有限公司于2025年6月27日與(yǔ)江(jiang)囌(sū)***大數據(jù)有限公司籤(qiān)訂(dìng)了《智算中心多元算(suan)力服務(wù)項(xiàng)目之服務協(xié)議(yì)》，由(you)金剛(gang)數智曏(xiǎng)(xiang)算力客戶(hù)提(ti)供算(suan)力(li)服務，郃(hé)衕(tòng)含稅(shuì)總金額(é)399360000.00元，服務期限5年，按月度支付算力服務費(fèi)用。上述郃衕屬于公司日常經(jīng)營(yíng)性重大郃衕，郃衕的履行將(jiāng)對(duì)公司2025年經營業(yè)績(jī)産(chǎn)生積(jī)極(jí)影響(xiǎng)(xiang)。