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具体板块配置上，AI推理算(suan)力及(ji)应用、TMT、军工、创新药(yao)等细分品种被看(kan)好。除A股(gu)资产外，港股长期投资(zi)价值显著，或成为投资者获取超额收(shou)益的重(zhong)要来源之一。

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创新(xin)药企license-out（许可输出）项目增多，跨国(guo)药企来(lai)中国“扫货(huo)”，对(dui)中国创新(xin)药前期管线“饥渴”。5月20日，三生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成合(he)作协议，金额(e)达60.5亿美元；6月(yue)13日，石药集团公告，与阿斯利康达(da)成50亿美(mei)元以上(shang)授权合作。

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吃喝板块(kuai)近期持续回(hui)调，但(dan)于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一(yi)方面，内需对于经(jing)济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行(xing)业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或(huo)已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已(yi)处于近十(shi)年较低位置，叠加(jia)行业龙头公司相对较稳健的盈利能(neng)力，资(zi)金对行(xing)业的(de)中长期配(pei)置偏好(hao)或逐步提升。

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IPO市场同样火爆🧄💟👅🥦。据追风交易台消息🍄👝🍌，方正证券分析师周超泽、许睿、李霁阳近日发布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市首日股价翻倍🍎，至今累计上涨189%；江苏恒瑞制药5月23日上市首日涨25%🍓🍆，目前累计涨幅31%🍍🍄🧄。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险👜🍒？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍌🍇🍆🧡，比如财政🍑👝🍍🌽、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🍑👘，只能是长传导链条的风险🥕💋，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🧅🍊😡🍄。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💋。

2、本週五（6月13日）盤(pán)中，銀(yín)行指數(shù)再創(chuàng)歷(lì)史最高的7237.72點(diǎn)，年內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%，去年以來(lái)纍(léi)計(jì)上漲61.4%，較(jiào)2015年(nian)最高點4385.9點，纍計上漲(zhang)65.02%。尤其昰(shì)最近兩(liǎng)年，資(zi)金對(duì)高股息風(fēng)格偏好顯(xiǎn)著，銀(yin)行指數2024年以來(lai)纍計上漲61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新能源等新興(xìng)領(lǐng)域。