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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行(xing)业(ye)值得关注，成长(zhang)风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领(ling)域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相(xiang)关(guan)整车厂、汽(qi)车电子企业及汽车零部件供应商迎来(lai)投资机会(hui)。医药领域(yu)方面，创新药是核心(xin)主线，行业有望(wang)迎来系统(tong)性(xing)投资机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国(guo)创新药(yao)估值系统性提升的(de)起点。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🍓🥑🩱，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🥑，外资对中国资产关注度亦进一步回升😈。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🎒🎒🧄，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🥻🍈。

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上海市科委相关负责人表(biao)示，此次(ci)脑机接(jie)口未来产业集聚区在上海(hai)新虹桥(qiao)国际医学中心(xin)落地，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优势(shi)，以(yi)集聚区为(wei)核心，形成“技术突破-产业转化(hua)-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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今年以来(lai)，多个部门(men)陆续推出相关政策，推动银行理财资(zi)金入市(shi)，银行理财子公司也(ye)频频对含权(quan)产品进行布局规划，加大了中长期限(xian)产品的(de)发行(xing)力度，持(chi)续优化产品端功能。

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1、交(jiao)易集中度：近期(qi)市场成交情况分(fen)化明显，从不同(tong)行业换手率历史(shi)分位数(shu)和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军(jun)工电(dian)子(zi)、航运港口、美容护理、计算机设备、通用(yong)设备、通信设备、燃气等相对拥挤(ji)，而(er)食品加(jia)工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占(zhan)比相对较低。

2、對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)的主要思路，2025年第二季度例會(huì)建(jian)議(yì)(yi)加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨(huo)幣政筴調(diao)控前瞻(zhan)性、鍼(zhēn)對(dui)性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)(nei)外經(jīng)濟(jì)金(jin)螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行(xing)情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度(du)咊節(jié)奏。