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相比2014年底和2019年初😠，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👞🩳👗，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💟🍍💌。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥒，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥻🍎🩰，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👞🍇，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍑，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥝，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🧅🧅👙，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍉🤍；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🩰，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%😠🎒。此外算力租赁订单持续落地🥒🍒👠，半导体周期复苏与国产替代加速🥒💕，半导体、光学光电子🥾、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍅💞，业绩有望改善。

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1、近(jin)期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与(yu)市(shi)场风险偏(pian)好修复的共振结果(guo)。一方面(mian)，中东局势超(chao)市(shi)场预期平息，大幅缓(huan)解市场地(di)缘政治担忧，原油价格(ge)显(xian)著回(hui)落，带(dai)动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜(qian)在(zai)执政不确定(ding)性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反(fan)向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

2、参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童🥦🧡、孕妇以及其他行动不便人士预约参观👘，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约👚🍄🥒💗，并由监护人陪同参观🌽👞。