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债市展望。当(dang)前中美关税(shui)对市场的影(ying)响已开(kai)始减(jian)弱(ruo)，后续市场(chang)将(jiang)更(geng)多围绕基本(ben)面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡(dang)，那么6月债市或有(you)做多机会。

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2025年上半年🍊👅🍏，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行🥿，除美联储外的其他主要央行持续降息🥬。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势🍌，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会🍍🥬，对欧洲市场保持相对乐观🥦💯💛，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年💯，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🍉🩲🥒、软件💝👙、广告>电子>内容）💘🩰👢👜，工业（电力设备>自动化），金融🩲，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）👄🍍、大宗原材料保持谨慎。

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《每日經(jīng)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者(zhe)註意到，5月6日至6月13日，舒(shu)泰神漲(zhǎng)幅241.94%，常山藥(yào)業(yè)漲幅(fu)141.32%，華(huá)(hua)納(nà)藥(yao)廠(chǎng)(chang)漲幅68.13%，一品紅(hóng)漲幅43.89%。

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今年以来(lai)，多个(ge)现象级IPO在港交所上市(shi)，增量(liang)资金不断进入港(gang)股市场，推动(dong)打新市(shi)场持续火热。据港交所统计，今(jin)年前5个月，共(gong)有29家公司在港股上(shang)市，IPO集资额达(da)到777亿港元。这一融资额已跃居全(quan)球第(di)一(yi)。

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1、值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点👜🤍😡。数据显示👞🍅，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🥦🌽🍊🍅，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

2、家用电(dian)器近十年的累计涨幅仅(jin)次于食品饮料，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年(nian)以来累计上涨292.31%，涨幅领跑行业。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）、海尔(er)智家(jia)（600690.SH）、海(hai)信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻(fan)倍。