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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策(ce)增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导(dao)。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中(zhong)长期(qi)资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可(ke)能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业(ye)绩预(yu)期是该阶段关(guan)注(zhu)的重点，工业(ye)企业盈利(li)数(shu)据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报(bao)前瞻(zhan)提供(gong)一(yi)定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中(zhong)报(bao)盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此(ci)外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💘🍑💔、部分消费服务和信息技术领域💘🥭🍓。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👿🧅🧄🍄，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍌🥒，公用事业燃气价格上行💞👞🍎。