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本周（2025.06.23-2025.06.27💕，下同）A股强势上涨🍌🥻，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👛💛🥥👘🍇。交易情绪方面🧄😠🥥，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍍🍓🩲💛，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小💗。资金面方面，ETF资金出现止盈🧄，股票型ETF资金整体呈现净流出🥒，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍈。

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1、今年以来(lai)，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的(de)状(zhuang)态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市(shi)场(chang)上涨构成的一定压力。按(an)照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈(cheng)现(xian)正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间(jian)最大、渗透率加速提升新产业趋(qu)势有望占优。

2、目前來(lái)(lai)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guan)稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若(ruo)未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅的態(tài)度來看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來(lai)的貿易咊關稅對市場(chǎng)(chang)的影(ying)響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)(jun)事衝突趨于緩咊(he)，雖(suī)然有反(fan)復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對(dui)資本(ben)市(shi)場的影(ying)響進(jìn)一(yi)步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低。