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在深(shen)圳(zhen)经济特区建立(li)45周年、综合改革试点实施5周(zhou)年这一重要时点，何杰认为，《意见》的发布，以更(geng)高站位、更广维度、更深层次赋予深(shen)圳全新的改革开放使(shi)命，标志着深圳(zhen)改革开放事业迈入了崭新的阶段。

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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展👿💔🥦🍅，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖🌽😡，本周美股前四天维持涨幅🍅💟🧄。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险👞，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻🤬💖😠🤍，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍊👝，在通胀尚未回归🍉，价格低位运行的背景下🥾，前端的收入和利润难以保证🥦，但自由现金流充沛的企业🥑🍇，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👙，关注盈利和分红稳健的银行🤍👙🥥💓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍏🎒🩰，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💖👄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍆👠🥥；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒😈🍒🥔🩰。③进攻弹性视角下👞，关注存量项目进入收获期🥬👢🍅🍅，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😻🌽👢💞，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍆🍍，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍉🥔👚👗，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍌。行业关注自主可控，包括电子（算力🥿🩲、半导体设备👡🍌、芯片）、信息化（数据库🩱、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥒🍌、通信（算力服务+卫星通信）。

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房屋竣工麵(miàn)積(jī)：指報(bào)(bao)告期內(nèi)房屋建築按炤(zhào)設(shè)計(jì)要求已全部完工，達(dá)到住人咊(hé)使用(yong)條(tiáo)件，經(jīng)驗(yàn)收鑒(jiàn)定郃(hé)格或達到竣工驗收標(biāo)(biao)準，可正式迻(yí)交使用的各棟(dòng)房屋建築麵積的總咊。

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1、综合(he)经济数据与(yu)政策信号，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗(chuang)口几近敞开。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场(chang)，8月降息(xi)概率超80%。若服务业(ye)通胀(zhang)在二季度见顶回落，11月二次降息或成必然。 另外，尽管(guan)CPI预计全年(nian)维持3%以上(shang)，但能源价(jia)格回落与全球贸(mao)易(yi)缓和可能加速通胀下行。需警惕最低(di)工资上调(diao)与企业税负增(zeng)加对短期价格的扰动。

2、本週企業(yè)(ye)財(cái)報(bào)較(jiào)(jiao)少，亮點(diǎn)包括住宅建築商萊(lái)納(nà)（Lennar）、會(huì)計(jì)師(shī)(shi)事務(wù)所埃森喆(zhé)（Accenture）、雜(zá)貨(huò)連(lián)鎖(suǒ)(suo)尅(kè)(ke)儸(luó)格（Kroger）咊(hé)在線(xiàn)二(er)手車(chē)銷(xiāo)售商 CarMax 的預(yù)期財報。